会计事务所内部客户管理软件系统

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理，方便统计欠费的客户。可以导出列表，在报税的时候查看客户欠费情况。

单机版介绍：为了满足不同客户的需求，主要是怕客户资料不安全，要求存储在公司内部的电脑上。所以我们提供了单机版，功能和网络版是完全一样的。 这个财务代理公司内部客户信息管理系统单机版并不是给一个用户使用的，可以多个人通过浏览器来访问。安装在公司提供的电脑上，可以是公司内部的电脑也可以是购买的云服务器，例如阿里云服务器。 我们的系统就部署在阿里云服务器上。据阿里云售后的小姐姐说我们用他们的云服务器是很安全的，和淘宝和天猫用的是一样的服务器，让我们放心使用。 1、安装好后用户通过浏览器访问，可以多人同时使用。网络版通过域名访问。 2、单机版的客户数据存储在自己的电脑上。网络版客户数据存储在阿里云服务器上。 3、客户数据维护：单机版需要自己备份和恢复。网络版的是阿里云提供服务。 4、系统登录：单机版一般是只能在公司内部使用，出了公司就不能访问了（除非购买的是网络服务器，例如阿里云服务器）。网络版是只要有网络的地方就可以使用。 5、单机版没有客户数量限制，网络版按照客户数量收费。 6、服务期限：单机版*使用，网络版每次购买一般是一年的期限。 7、付费方式：单机版是一次性付费，网络版是每年续费。 8、系统升级：单机版自愿升级（收费500元每次），不升级也不影响使用，网络版我们免费升级。

用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：**分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。

代理记账公司怎么避免漏收费也是一个头疼的问题，如果能够统计欠费客户是较好的，下边来介绍下我们系统是怎么解决这个问题的。代理记账公司给客户做账报税后，收取费用是理所当然的。一般代理记账公司的客户各行各业的都有。各行老板也都不尽相同，因此收费也是各不一样。付款方式有月付、季付、半年付、年付，还可能有想起来就给你几个月的。因此收费工作也是代理记账公司一项非常麻烦和复杂的工作。而且客户多了也不可能记得住每一个客户付款到哪个月份了，也不可能记得住上次付款是从哪个月到哪个月。针对这种情况我们系统设计了日记账管理功能和欠费客户管理功能，可以方便的解决这种问题。录入日记账的时候是这样的，可以先搜索公司名称，查看以前付款信息。在录入本次收费信息的时候，可以设置下次收费的日期，这样就可以统计出来本月或者本周等*日期欠费的客户，而且还可以看到上次付款信息。这样在报税的时候就可以提示客户代理记账费用快到期了，而且还可以导出列表。

代理记账公司一般都有几百个客户到几千客户，公司管理层会把这些客户分配到每个会计。每个会计负责几十户到上百户。在这些客户中有小规模纳税人、一般纳税人、外资公司、合资公司、个人独资、个体、民间非营利组织等。每种客户的税种都可能不一样，有每个月报文化建设事业税的，有每个季度报统计的，有每年报房产税的等等。还有每个月需要去客户那里上门做账的。这么多的客户分配到会计，怎么能记得过来呢？登记在Excel表格里，这样倒是可以，但是查找起来非常不方便，会计工作繁重而且多，看着Excel表格一行行的数据，眼睛都看花了。在我们系统里每个客户可以指派到*的会计。把客户分门别类录入系统后，就可以方便的查找。用Excel管理客户每月报税的时候会计申报一户就在Excel打印出来的纸上勾选一户，表示已经申报。在我们系统里可以搜索，未申报的客户红色显示，一目了然，申报后点击完成按钮，这样系统会记录下来，以备以后查询用。经理可以看到整体客户的报税进度，以及每个会计的报税进度。在紧张的报税工作中保持心中有数。

代理记账小公司多一些，一般就有几个会计，每个会计负责几十个客户到上百个客户。工作的繁重就不多说了，而且责任重大。所以他们杂事多，容易乱。 为了减轻会计的工作压力，让会计发挥更大的价值，我们设计了代理记账行业内部客户信息管理软件，使复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。实时把控报税进度，有效避免漏报税。 统计欠费客户，有效避免漏收费。
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