系统首页介绍:
系统首页分为四个部分,**部分是比较关心的日常业务完成进度情况,例如待办事情5个,已经完成5个。*二部分是每月报税进度,仪表盘显示,一目了然很清楚的知道报税进度,如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。*三部分是抄税清卡进度,就是对税控托管的客户的一个统计,也是仪表盘显示。*四部分是客户状态的一个统计,状态是指客户状态,分为:代理记账、上门做账、未报到、已删除、已失联、已注销。两种图形展示,一个是饼图,另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。
怎么有效避免漏报税,这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格,报完一家税就勾选一家。这样有个问题,就是勾选的时候查找起来很不方便,偶尔有一行没勾选有时候也看不出来,这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的,报完一家就点击完成,不再红色显示同时登记报税记录,方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索*的公司,而不是一个一个的去查找,大大提高工作效率。系统提供客户导出功能,可以按照传统方式来做(申报一家,勾选一家),然后由专人来审核(按照报完税的打印记录来确认完成),这样做较好了,相当于双层保险了。
用户反馈我们公司客户比较多,一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户,这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息,组内其他的会计还是比较熟悉的,交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计,怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢?针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能,可以方便解决这个问题。系统功能设计思路:新建一个用户组,例如名字叫:海淀组,主要是管理海淀区的客户。然后组员是:王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计,把张会计和李会计设置为组长就可以了(这三个会计都需要授权:**分配的客户,张会计和李会计还需要授权:适用用户组)。一句话总结就是:组长可以管理组内其他组员的客户信息。
主要功能介绍:
1、日常业务管理:登记日常业务,例如张会计办理变更法人、李会计办理变更股权等,可以设置**级,把事情分清轻重缓急,着急的事情**办理。可以设置预期时间,到期红色显示,可以很清楚看到完成情况。
2、实时把控报税进度,有效避免漏报税。每月报税列表可以管理每月报税的客户,没申报的红色显示,已经申报的客户,下次报税日期更新到下个月的1日,这样下个月又是红色显示了。系统首页仪表盘可以展示报税的百分比进度。管理员可以看到整体客户的报税进度,具体会计只能看到自己负责的客户的报税进度。
3、抄税清卡进度,有的客户的税控盘是托管在公司的。由公司负责每个月的抄税清卡工作。在抄税清卡列表页,没有抄税清卡的客户,红色显示。已经抄税清卡的就不再红色显示,而且下次抄税清卡日期就变更为下个月1日,等下个月的时候又红色显示了。
4、统计欠费客户,有限避免漏收费。客户多了以后收费也是一个头疼的事情,因为每个客户的交费日期是不一样的。有的一次付款一年,有的半年,有的三个月,有的按月付款,也有想起来就给你几个月的。在欠费客户管理页面可以方便统计出来*日期欠费的客户,而且可以看到上次付款的信息。
5、日记账管理,登记每天的收入和支出情况。系统提供月度统计、年度统计。
6、有的地方例7、可以一组会计来管理一组客户,例如3个会计管理300个客户,这三个会计可以共同管理这300个客户。等有人离职的时候,工作交接就很方便了。
分类管理客户:代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理,方便统计欠费的客户。可以导出列表,在报税的时候查看客户欠费情况。
为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下:
1、办理执照,变更法人等事项登记在日常业务管理里边。
2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度,有效避免漏报税。
3、税控托管的客户,管理客户税控盘抄税清卡进度。
4、提供地址的客户,登记管理地址收费情况。
5、代理记账收费管理,欠费客户管理可以统计欠费客户。
6、最后客户把账务拿走了,或者公司注销了,就把客户状态标记为已删除或者已注销,或者直接删除客户资料就可以了。
7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。
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主要经营财务行业客户管理系统。
单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。
我们公司主要服务有:财务行业客户管理系统,代理记账公司客户管理软件,财务公司客户管理软件等,我们愿以优质的服务和诚意、为您提供精良的产品和专业枝术,共创美好未来!