财税代理企业内部客户信息管理系统单机版

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理，方便统计欠费的客户。可以导出列表，在报税的时候查看客户欠费情况。

单机版介绍：为了满足不同客户的需求，主要是怕客户资料不安全，要求存储在公司内部的电脑上。所以我们提供了单机版，功能和网络版是完全一样的。 这个财务代理公司内部客户信息管理系统单机版并不是给一个用户使用的，可以多个人通过浏览器来访问。安装在公司提供的电脑上，可以是公司内部的电脑也可以是购买的云服务器，例如阿里云服务器。 我们的系统就部署在阿里云服务器上。据阿里云售后的小姐姐说我们用他们的云服务器是很安全的，和淘宝和天猫用的是一样的服务器，让我们放心使用。 1、安装好后用户通过浏览器访问，可以多人同时使用。网络版通过域名访问。 2、单机版的客户数据存储在自己的电脑上。网络版客户数据存储在阿里云服务器上。 3、客户数据维护：单机版需要自己备份和恢复。网络版的是阿里云提供服务。 4、系统登录：单机版一般是只能在公司内部使用，出了公司就不能访问了（除非购买的是网络服务器，例如阿里云服务器）。网络版是只要有网络的地方就可以使用。 5、单机版没有客户数量限制，网络版按照客户数量收费。 6、服务期限：单机版*使用，网络版每次购买一般是一年的期限。 7、付费方式：单机版是一次性付费，网络版是每年续费。 8、系统升级：单机版自愿升级（收费500元每次），不升级也不影响使用，网络版我们免费升级。

用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：**分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。

怎么有效避免漏报税，这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格，报完一家税就勾选一家。这样有个问题，就是勾选的时候查找起来很不方便，偶尔有一行没勾选有时候也看不出来，这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的，报完一家就点击完成，不再红色显示同时登记报税记录，方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索*的公司，而不是一个一个的去查找，大大提高工作效率。系统提供客户导出功能，可以按照传统方式来做（申报一家，勾选一家），然后由专人来审核（按照报完税的打印记录来确认完成），这样做较好了，相当于双层保险了。

单机版介绍：应广大客户的强烈需求，主要是怕客户资料不安全，要求存储在公司内部的电脑上。我们网络版用的是阿里云服务器，当时我咨询售前安全问题的时候，售前小姐姐告诉我系统数据和淘宝、天猫的数据一样安全，因为都是用的同样的服务器。我们系统可以安装在客户提供的电脑上，可以是公司内部电脑，也是可以是购买的阿里云等网络服务器。这样客户资料信息就存储在自己电脑上了。客户使用起来相对更放心。单机版安装后也是公司员工可以一起使用的，共享客户资料信息。

客户导出功能介绍，在设计的时候我考虑到这样的场景： 1、客户的信息要能够全部导出来。就像客户之前担心的“万一哪天你倒闭了，我的客户信息怎么办？”，这个功能现在做出来了，只要客户录入到系统内的客户信息都可以导出来。 2、可以导出不同类型的客户用于不同的用途。例如：导出代理记账的客户，导出上门做账的客户，导出只提供地址的客户等。 3、客户信息比较多，我只想导出部分客户信息。例如：导出代理记账的客户时，只想导出公司名称、公司类型、会计、报税备注、上次付款信息、下次报税日期等，这些信息都是可以配置的。 4、不同的用户根据权限和客户导出配置信息导出的客户信息只是被分配的客户信息。例如：管理员导出全部客户信息的时候，导出的是系统内所有客户信息。而其他用户导出全部客户信息的时候，导出来的只是分配给该用户的客户的信息。 5、管理员新建了一些客户导出配置信息，但是只想开放其中的一个或几个给其他用户使用，其他的则只想自己使用。我们设计了发布功能。就是说在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理 新建的客户导出配置信息，发布之后才能够在：客户管理 -> 客户导出 看到。 最后再说一点：同一个用户在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理和客户管理 -> 客户导出两个地方导出来的客户信息是一样的。分两个地方导出只是为了有些导出功能只自己使用，不开放给其他用户。

代理记账公司给客户做账报税后，收取费用是理所当然的。一般代理记账公司的客户各行各业的都有。各行老板也都不尽相同，因此收费也是各不一样。付款方式有月付、季付、半年付、年付，还可能有想起来就给你几个月的。因此收费工作也是代理记账公司一项非常麻烦和复杂的工作。而且客户多了也不可能记得住每一个客户付款到哪个月份了，也不可能记得住上次付款是从哪个月到哪个月。针对这种情况我们系统设计了日记账管理功能和欠费客户管理功能，可以方便的解决这种问题。

税控器托管的客户，抄税清卡以后点击完成，抄税日期变更为下个月的1日，本月没有抄税清卡的客户则用红色显示，一目了然。临时有其他业务把托管的税控器拿走了的，可以点击跳过按钮，抄税日期也变更为下个月的1日，区别是不记录抄税清卡的记录。这样每操作完成一个客户就点击完成，可以在很大程度上保证不漏掉客户（不敢说*的保证每一个客户都不漏掉，毕竟有人为操作疏忽的情况）。代理记账公司的每一个客户可以分配给不同的会计来管理，做到紧密配合、按部就班、忙而不乱。而且可以设置每个会计只看到被分配到自己的客户。但是作为公司管理人员则可以看到公司所有的税控托管的客户抄税清卡的进度。

代理记账小公司多一些，一般就有几个会计，每个会计负责几十个客户到上百个客户。工作的繁重就不多说了，而且责任重大。所以他们杂事多，容易乱。 为了减轻会计的工作压力，让会计发挥更大的价值，我们设计了代理记账行业内部客户信息管理软件，使复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。实时把控报税进度，有效避免漏报税。 统计欠费客户，有效避免漏收费。
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